Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое вернёт его семью. Это путешествие становится для мальчика полным неожиданных встреч, преодоления опасностей и серьёзных испытаний.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются на его поиски. Им предстоит не только найти Валю, но и разобраться в себе. Успеют ли они понять друг друга и исправить всё до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?
