1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагонах поезда везут совершенно секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые готовы пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща. Только объединив усилия, они могут вычислить и обезвредить общего противника, который угрожает и им самим, и важнейшему грузу.