Москва, 1978 год. В столице фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины, занимающие видное положение в обществе. Все потерпевшие дают схожие показания: преступник — обаятельный и интеллигентный мужчина среднего возраста, мастерски умеющий завоевывать доверие. После попытки суицида одной из жертв, заместителя председателя райисполкома, расследование этого громкого дела поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Мошенник, появляясь то в образе военного, то священнослужителя, то сотрудника госбезопасности, с легкостью меняет личины и вживается в самые разные роли — от руководителя базы общепита до поэта-диссидента. Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Запутанное дело оборачивается личной драмой, когда сам аферист узнает, что за ним охотятся московские следователи. Он решает провернуть свой излюбленный трюк еще раз, однако на сей раз события начинают развиваться по совершенно непредвиденному сценарию.
