Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических плодов и окутаны тенью смертоносной эпидемии, бушующей вокруг этого райского острова. Джо, сирота из небогатой семьи переселенцев, после гибели родителей попадает под опеку местного врача. Пока Док занимается лечением, мальчик становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам заболевших.
Во время одного такого задания Джо знакомится с Грэйс и с первого взгляда теряет голову. Девушка является дочерью состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с бедным юношей. Однако Джо не собирается сдаваться — он полон решимости доказать отцу Грэйс, что достоин руки его дочери. Ведь за настоящую любовь обязательно стоит бороться!